La bruja y su gato vuelan alegremente por bosques, ríos y montañas en su escoba hasta que un viento tempestuoso se lleva el sombrero, el arco y la varita. Cada objeto es recuperado por un animal que pide a cambio un paseo en la escoba. Suben uno tras otro, hasta que la escoba es tan pesado que se parte en dos. ¿Qué pasará después?