Intimidado en la escuela, fastidiado en el décimo piso de la tía May, sólo hay un lugar donde Billy se siente realmente vivo: en el desierto junto al canal. Allí se ve un cisne en el agua y protege a una familia de cachorros de zorro. Entonces su lugar secreto se descubre y la familia del zorro es diezmada. No deseado y sin amor, Billy y el último zorro corren para salvarse.
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